久期財經(jīng)訊，攀枝花攀西科技城開發(fā)建設有限責任公司(Panzhihua Panxi Science and Technology City Development Construction Co..Ltd.，簡稱“攀枝花攀西科技城開發(fā)建設”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(IPG)
條款如下
【資料圖】
發(fā)行人：攀枝花攀西科技城開發(fā)建設有限責任公司
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，簡稱“上海銀行”，601229.SH)成都分行
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：4.1% 區(qū)域
交割日：2023年3月30日
資金用途：用于建設攀枝花三線文化、商業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)示范項目和補充流動資金
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達證券、申萬宏源(香港)、上銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、淞港國際證券、信銀資本、中國銀河國際、中信證券
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
關(guān)鍵詞：
