久期財經(jīng)訊，贛州旅游投資集團有限公司(Ganzhou Tourism Investment Group Ltd.，簡稱“贛州旅投集團”)擬發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計價的上海自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：贛州旅游投資集團有限公司
SBLC提供人：北京銀行股份有限公司(Bank of Beijing Co.，Ltd.，簡稱“北京銀行”，601169.SH)南昌分行
發(fā)行人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
最終指導價：4%
交割日：2023年3月30日
控制權變更回售：100%
資金用途：補充營運資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量200萬人民幣/10萬人民幣;英國法，與中央國債登記結(jié)算有限責任公司簽訂的服務協(xié)議受中國法律管轄
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：星展銀行、金橋證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：鼎鑫證券、浦發(fā)銀行香港分行、東興證券(香港)、光銀國際
清算機構：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
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