久期財(cái)經(jīng)訊，長(zhǎng)興城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)興城投”)擬發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計(jì)價(jià)的上海自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：長(zhǎng)興城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
(資料圖)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.99%區(qū)域
交割日：2023年3月29日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：用于投資集團(tuán)境內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國(guó)法，與中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂的服務(wù)協(xié)議受中國(guó)法律管轄
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：鼎鑫證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國(guó)泰君安國(guó)際、申萬宏源(香港)、浙商國(guó)際、海通國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
