久期財(cái)經(jīng)訊，3月22日，惠譽(yù)授予中國(guó)銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”，03988.HK，601988.SH)香港分行發(fā)行的、歸屬于其400億美元中期票據(jù)(MTN)計(jì)劃的高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)“A”最終評(píng)級(jí)。
該筆債券規(guī)模10億人民幣，息票率2.93%，將于2025年到期，是以離岸人民幣計(jì)價(jià)的可持續(xù)債券。該債券的發(fā)行凈收益將用于為中國(guó)銀行根據(jù)其《可持續(xù)發(fā)展類債券管理層聲明》所定義的合格綠色項(xiàng)目進(jìn)行融資和/或再融資。依據(jù)相關(guān)債券條款和條件，違反中國(guó)銀行綠色債券的相關(guān)政策和要求將不構(gòu)成違約事件。
票據(jù)的最終評(píng)級(jí)與惠譽(yù)2023年3月19日授予的預(yù)期評(píng)級(jí)一致，并與先前收到的文件與已獲得信息的一致。
(相關(guān)資料圖)
關(guān)鍵評(píng)級(jí)驅(qū)動(dòng)因素
中國(guó)銀行香港分行與中國(guó)銀行隸屬同一法人實(shí)體。因此，該等票據(jù)將構(gòu)成中國(guó)銀行的直接、無(wú)條件、無(wú)抵押、非次級(jí)債務(wù)，且其評(píng)級(jí)與中國(guó)銀行的長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)一致。
中國(guó)銀行的發(fā)行人違約評(píng)級(jí)是基于惠譽(yù)預(yù)計(jì)，該行在承壓時(shí)獲得中國(guó)政府(A+/穩(wěn)定)支持的可能性很高。
評(píng)級(jí)敏感性
可能單獨(dú)或共同導(dǎo)致惠譽(yù)采取負(fù)面評(píng)級(jí)行動(dòng)/下調(diào)評(píng)級(jí)的因素包括：
若惠譽(yù)下調(diào)中國(guó)銀行的長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)，亦將下調(diào)該等票據(jù)的評(píng)級(jí)。
可能單獨(dú)或共同導(dǎo)致惠譽(yù)采取正面評(píng)級(jí)行動(dòng)/上調(diào)評(píng)級(jí)的因素包括：
若惠譽(yù)上調(diào)中國(guó)銀行的長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)，亦將上調(diào)該等票據(jù)的評(píng)級(jí)。
關(guān)鍵詞：
