久期財(cái)經(jīng)訊，3月21日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函。
內(nèi)容如下：
大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、開源證券股份有限公司：
(資料圖片)
我會(huì)依法對上海證券交易所報(bào)送的關(guān)于大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成如下意見。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第180號）的規(guī)定，請逐項(xiàng)落實(shí)并在3個(gè)月內(nèi)向上海證券交易所提交書面回復(fù)意見及電子文檔。不能按期回復(fù)的，我會(huì)可依法作出終止審查的決定。
問詢問題
1、根據(jù)申報(bào)材料披露，發(fā)行人子公司珠海萬達(dá)目前正申請?jiān)诟劢凰鲜?，若不能?023年底成功上市，發(fā)行人需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購款。
請發(fā)行人進(jìn)一步補(bǔ)充說明子公司珠海萬達(dá)上市進(jìn)展情況，并評估上述事項(xiàng)對發(fā)行人短期償債能力的影響。
請主承銷商對上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。
2、根據(jù)申報(bào)材料披露，近三年及一期，發(fā)行人籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。
請發(fā)行人補(bǔ)充說明籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額持續(xù)大額為負(fù)的原因及合理性，并評估對本次債券償付的影響。
請主承銷商對上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。
據(jù)了解，該筆債券為大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，品種為小公募，擬發(fā)行金額為60億元，發(fā)行人為萬達(dá)商業(yè)，承銷商/管理人為國泰君安、開源證券。目前該債券項(xiàng)目狀態(tài)為提交注冊，更新日期為2月15日。
關(guān)鍵詞：
