久期財經(jīng)訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定，標(biāo)普：A 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)香港分行發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計價的高級無抵押可持續(xù)債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：中國銀行股份有限公司香港分行
發(fā)行人評級：穆迪：A1 穩(wěn)定;標(biāo)普：A 穩(wěn)定;惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A1/A/A(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))
類型：固定利率、高級無抵押可持續(xù)票據(jù)，歸屬于中國銀行的400億美元MTN計劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：10億人民幣
期限：2年期
初始指導(dǎo)價：3.40%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：2.93%
息票率：2.93%
收益率：2.93%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年3月27日
到期日：2025年3月27日
資金用途：根據(jù)《中國銀行可持續(xù)發(fā)展類債券管理聲明》的定義，為位于海南自由貿(mào)易港的合格可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目進(jìn)行融資和/或再融資。
外部驗(yàn)證：安永華明會計師事務(wù)所(Ernst & Young Hua Ming LLP)
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建銀亞洲、招商永隆銀行、東方匯理、星展銀行、匯豐銀行(B&D)、工銀亞洲、瑞穗證券、渣打銀行
清算系統(tǒng)：香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：HK0000917390
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