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久期財(cái)經(jīng)訊，3月20日，標(biāo)普授予中國(guó)銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”，03988.HK，601988.SH)香港分行擬發(fā)行固定利率票據(jù)“A”長(zhǎng)期發(fā)行評(píng)級(jí)。中國(guó)銀行香港分行的該筆擬發(fā)行以人民幣計(jì)價(jià)票據(jù)歸屬于其中國(guó)銀行400億美元中期票據(jù)(MTN)計(jì)劃。發(fā)行評(píng)級(jí)取決于標(biāo)普對(duì)最終發(fā)行文件的審查。
該票據(jù)可在到期時(shí)按面值贖回。票據(jù)將構(gòu)成發(fā)行人的直接、一般、非次級(jí)、無(wú)條件和無(wú)抵押義務(wù)。該等票據(jù)將始終與該分行的其他當(dāng)前和未來(lái)高級(jí)無(wú)抵押債務(wù)享有同等受償順序(法律規(guī)定的優(yōu)先債務(wù)除外)。
發(fā)行人打算將所得資金用于《中國(guó)銀行可持續(xù)發(fā)展系列債券管理聲明》中定義的符合條件的綠色項(xiàng)目。
票據(jù)的評(píng)級(jí)反映了標(biāo)普對(duì)中國(guó)銀行的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)(A/穩(wěn)定/A-1)。標(biāo)普認(rèn)為該分行的信譽(yù)與中國(guó)銀行的信譽(yù)相當(dāng)。
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