久期財經(jīng)訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定，標普：A 穩(wěn)定，惠譽：A 穩(wěn)定)香港分行擬發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計價的高級無抵押可持續(xù)債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：中國銀行股份有限公司香港分行
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人評級：穆迪：A1 穩(wěn)定;標普：A 穩(wěn)定;惠譽：A 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：A1/A/A(穆迪/標普/惠譽)
類型：固定利率、高級無抵押可持續(xù)票據(jù)，歸屬于中國銀行的400億美元MTN計劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：2年期
初始指導價：3.40%區(qū)域
交割日：2023年3月27日
資金用途：根據(jù)《中國銀行可持續(xù)發(fā)展類債券管理聲明》的定義，為位于海南自由貿易港的合格可持續(xù)發(fā)展項目進行融資和/或再融資。
外部驗證：安永華明會計師事務所(Ernst & Young Hua Ming LLP)
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中國銀行、農業(yè)銀行、交通銀行、建銀亞洲、招商永隆銀行、東方匯理、星展銀行、匯豐銀行(B&D)、工銀亞洲、瑞穗證券、渣打銀行
清算系統(tǒng)：香港金融管理局債務工具中央結算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行
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