久期財(cái)經(jīng)訊，嵊州市投資控股有限公司(SHENGZHOU INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD., 簡(jiǎn)稱(chēng)“嵊州投資控股”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：嵊州市投資控股有限公司
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：2.5億美元
初始指導(dǎo)價(jià)：6.8%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：6.5%
息票率：6.5%
收益率：6.5%
發(fā)行價(jià)格：100
期限：3年期
交割日：2023年3月21日
到期日：2026年3月21日
資金用途：凈收益將用于為2023年到期的離岸債券再融資
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中國(guó)銀行、上銀國(guó)際、中達(dá)證券、海通國(guó)際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2593085181
關(guān)鍵詞：
