久期財(cái)經(jīng)訊，無(wú)錫惠山高科有限公司(Wuxi Huishan Hi Tech Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“無(wú)錫惠山高科”)發(fā)行Reg S、364天、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：HUIKAI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED
維好協(xié)議提供人：無(wú)錫惠山高科有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：5000萬(wàn)美元
最終指導(dǎo)價(jià)：6.9%
息票率：6.9%
收益率：6.9%
發(fā)行價(jià)格：100
期限：364天
交割日：2023年3月20日
到期日：2024年3月19日
資金用途：用于再融資和一般公司用途
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中達(dá)證券、中信證券、浦發(fā)銀行香港分行(B&D)、淞港國(guó)際證券
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中國(guó)銀河國(guó)際、中泰國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2595457578
關(guān)鍵詞：
