久期財(cái)經(jīng)訊，桂陽(yáng)縣蓉城控股集團(tuán)有限公司(Guiyang County Rongcheng Holding Group Co., Ltd，簡(jiǎn)稱“桂陽(yáng)蓉城控股”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：桂陽(yáng)縣蓉城控股集團(tuán)有限公司
(資料圖片僅供參考)
SBLC提供人：長(zhǎng)沙銀行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙銀行”，601577.SH)
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.5%
交割日：2023年3月20日
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：天風(fēng)國(guó)際、金奧證券、中國(guó)銀河國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、東興證券(香港)、艾德證券期貨、華福國(guó)際證券、申萬(wàn)宏源(香港)、佳湧證券、農(nóng)銀國(guó)際
清算系統(tǒng)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
