久期財經(jīng)訊，安吉縣城市建設(shè)投資集團有限公司(Anji County Urban Development Investment Group Co.，簡稱“安吉城投集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(IPG)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：安吉縣城市建設(shè)投資集團有限公司
SBLC提供人：杭州銀行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.，簡稱“杭州銀行”，600926.SH)湖州分行
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：4.1%區(qū)域
交割日：2023年3月20日
資金用途：用于項目建設(shè)和補充運營資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：東方證券(香港)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
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