早報(bào)：2023年3月9日
一級(jí)市場(chǎng)郴州產(chǎn)投集團(tuán)、鹽城大豐海城實(shí)業(yè)、無錫城開實(shí)業(yè)等定價(jià)。二級(jí)市場(chǎng)投資級(jí)名字、高收益名均下跌;行業(yè)方面，醫(yī)療保健板塊領(lǐng)漲，金融房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。
基準(zhǔn)利率
【資料圖】
1.美國(guó)國(guó)債到期收益率
3月8日美國(guó)國(guó)債到期收益率情況：
2年期(T2)：5.0511%，較上一交易日上行1.74bp
3年期(T3)：4.7238%，較上一交易日上行1.13bp
5年期(T5)：4.3293%，較上一交易日下行0.34bp
10年期(T10)：3.9755%，較上一交易日下行0.39bp
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.Libor情況
3月7日美元Libor情況：
3個(gè)月：5.0257%，較上一交易日漲1.77個(gè)基點(diǎn)
6個(gè)月：5.3461%，較上一交易日漲1.81個(gè)基點(diǎn)
12個(gè)月：5.7167%，較上一交易日漲2.61個(gè)基點(diǎn)
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.匯率情況
3月8日，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9525，下調(diào)369個(gè)基點(diǎn);在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.9706，較上一交易日下調(diào)438個(gè)基點(diǎn);夜盤收?qǐng)?bào)6.9565，較上一交易日夜盤漲161個(gè)基點(diǎn)。
一級(jí)市場(chǎng)
1.一級(jí)市場(chǎng)定價(jià)
●東亞銀行有限公司直接發(fā)行Reg S、4NC3、以美元計(jì)價(jià)、非優(yōu)先損失吸收票據(jù)，初始指導(dǎo)價(jià)T+240bps區(qū)域，最終指導(dǎo)價(jià)和最終定價(jià)T+210bps。
JGCs/JLMs/JBRs：東亞銀行、東方匯理、德意志銀行、高盛亞洲(B&D)、匯豐銀行、摩根士丹利
JLMs/JBRs：農(nóng)銀國(guó)際、美銀證券、中金公司、花旗集團(tuán)、工銀亞洲、日興證券、渣打銀行、富國(guó)證券
●郴州市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司擔(dān)保發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券，初始指導(dǎo)價(jià)4.1%區(qū)域，最終指導(dǎo)價(jià)和最終定價(jià)4.0%。
JGCs/JLMs/JBRs：匯生證券、安信國(guó)際、海通國(guó)際、華夏銀行香港分行
JLMs/JBRs：浙商銀行香港分行、華泰國(guó)際、國(guó)信證券(香港)、交銀國(guó)際、淞港國(guó)際證券、鼎鑫證券
●無錫市城開實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司直接發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券，初始指導(dǎo)價(jià)4.6%區(qū)域，最終指導(dǎo)價(jià)和最終定價(jià)4.28%，規(guī)模6.6億人民幣。
SGC：天風(fēng)國(guó)際
JLMs/JBRs：中信建投國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行、澳門國(guó)際銀行
●鹽城市大豐區(qū)海城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司擔(dān)保發(fā)行Reg S、3年期、以歐元計(jì)價(jià)的有增信高級(jí)無抵押債券，最終指導(dǎo)價(jià)和最終定價(jià)4.6%，規(guī)模0.24億歐元。
JGCs/JLMs/JBRs：淞港國(guó)際證券、浦發(fā)銀行香港分行(B&D)、中信證券、創(chuàng)市證券
JLMs/JBRs：金裕富證券、銀河國(guó)際證券、鼎鑫證券、光銀國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行
●國(guó)銀租賃(國(guó)際)有限公司維好發(fā)行固定利率、366天、以美元計(jì)價(jià)的債券，初始指導(dǎo)價(jià)5.7%區(qū)域，最終指導(dǎo)價(jià)和最終定價(jià)4.7%，規(guī)模0.3億美元。
●興國(guó)城控實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司擔(dān)保發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券，息票率4.8%。
承銷商：浦銀國(guó)際、浙商銀行香港分行、中泰國(guó)際
二級(jí)市場(chǎng)
1.中資美元債指數(shù)(Markit iBoxx)
3月8日，中資美元債回報(bào)指數(shù)較上一交易日跌0.1%，最新價(jià)報(bào)215.9818，中資美元債投資級(jí)回報(bào)指數(shù)較上一交易日跌0.07%，最新價(jià)報(bào)205.5391，中資美元債高收益回報(bào)指數(shù)較上一交易日跌0.26%，最新價(jià)報(bào)243.5557。
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價(jià)為基數(shù)計(jì)算變動(dòng)比例
2.中資美元債市場(chǎng)表現(xiàn)
3月8日，二級(jí)市場(chǎng)投資級(jí)名字下跌，A、BBB等級(jí)收益率分別上行約6.78bps、11.502bps;高收益名字下跌，BB、B等級(jí)收益率分別上行約1.802bps、14.903bps。城投板塊投資級(jí)名字下跌，A、BBB等級(jí)收益率分別上行約4.856bps、0.325bps;無評(píng)級(jí)名字下跌，收益率上行2.17bps左右。地產(chǎn)板塊投資級(jí)名字下跌，A、BBB等級(jí)收益率分別上行約5.744bps、4.807bps;高收益名字上漲，BB、B等級(jí)收益率分別下行約0.126bps、1.876bps;無評(píng)級(jí)名字下跌，收益率上行10714.514bps左右。
行業(yè)方面，醫(yī)療保健板塊領(lǐng)漲，金融房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。醫(yī)療保健板塊主要受漳州市九龍江集團(tuán)有限公司等名字上漲的影響，收益率下行約1.213bps;金融板塊主要受眾安在線等名字下跌的影響，收益率上行約18534.336bps;房地產(chǎn)板塊主要受陽光城嘉世國(guó)際有限公司、力高國(guó)際等名字下跌的影響，收益率上行35086.414bps左右。
●中資美元債信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●城投信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●地產(chǎn)信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●行業(yè)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
●部分波動(dòng)較大名字▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
熱門債券
1.部分交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.部分房地產(chǎn)交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.部分城投交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
關(guān)鍵詞：
