久期財(cái)經(jīng)訊，郴州市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司(Chenzhou Hi-Tech Investment Holding Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“郴州產(chǎn)投集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：郴州市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
(資料圖)
SBLC提供人：華夏銀行股份有限公司(Hua Xia Bank Co.,Limited.，簡(jiǎn)稱“華夏銀行”，600015.SH)長(zhǎng)沙分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.1%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.0%
交割日：2023年3月13日
到期日：2026年3月13日
資金用途：用于現(xiàn)有債務(wù)再融資
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量2000萬(wàn)人民幣/100萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：匯生證券、安信國(guó)際、海通國(guó)際、華夏銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、華泰國(guó)際、國(guó)信證券(香港)、交銀國(guó)際、淞港國(guó)際證券、鼎鑫證券
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
