久期財(cái)經(jīng)訊，鹽城市大豐區(qū)海城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(Yancheng Dafeng Haicheng Industrial Development Co., Ltd.，簡稱“鹽城大豐海城實(shí)業(yè)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以歐元計(jì)價(jià)的有增信高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：鹽城市大豐區(qū)海城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
SBLC提供人：江蘇銀行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，簡稱“江蘇銀行”，600919.SH)鹽城分行
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：歐元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.6%
交割日：2023年3月14日
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為10萬歐元/1000歐元;英國法
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充營運(yùn)資金
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：淞港國際證券、浦發(fā)銀行香港分行(B&D)、中信證券、創(chuàng)市證券
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：金裕富證券、銀河國際證券、鼎鑫證券、光銀國際、興業(yè)銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
