久期財經(jīng)訊，郴州市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司(Chenzhou Hi-Tech Investment Holding Co., Ltd.，簡稱“郴州產(chǎn)投集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：郴州市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司
(相關資料圖)
SBLC提供人：華夏銀行股份有限公司(Hua Xia Bank Co.,Limited.，簡稱“華夏銀行”，600015.SH)長沙分行
發(fā)行人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：4.1%區(qū)域
交割日：2023年3月13日
到期日：2026年3月13日
資金用途：用于現(xiàn)有債務再融資
控制權變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量2000萬人民幣/100萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：匯生證券、安信國際、海通國際、華夏銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、華泰國際、國信證券(香港)、交銀國際、淞港國際證券、鼎鑫證券
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
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