久期財經訊，晉江市路橋建設開發(fā)有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，簡稱“晉江路橋建設”)擬發(fā)行Reg S、364天、以美元計價的高級無抵押有擔保債券。(IPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：晉江市路橋建設開發(fā)有限公司
擔保人：福建省晉江城市建設投資開發(fā)集團有限責任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)
擔保人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押有擔保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準規(guī)模
期限：364天
初始指導價：7%區(qū)域
資金用途：用于償還現有債務
控制權變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中泰國際(B&D)、澳門國際銀行、中國銀行、光銀國際、中信銀行國際、興證國際、星展銀行、鼎鑫(證券)、海通國際、華泰金融控股(香港)、元宇證券
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：交銀國際、中國銀河國際、中金公司、中信建投國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、東興證券(香港)、廣發(fā)證券、國聯證券、國泰君安國際、海通銀行、山西證券、申萬宏源(香港)
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
關鍵詞： 中資美元債
