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正榮地產(chǎn)(06158)發(fā)布公告，該公司一直與其顧問穩(wěn)步推進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的籌備工作，務(wù)求達(dá)成可行且具有共識的解決方案，以維護(hù)持份者的利益。截至本公告日期，獨(dú)立業(yè)務(wù)審閱、該公司證券和境外票據(jù)持有人的識別、以及對集團(tuán)的盡職調(diào)查審查、現(xiàn)金流預(yù)測和清算分析已基本完成。此外，該公司及其聯(lián)合財(cái)務(wù)顧問一直與集團(tuán)的債權(quán)人保持溝通，以促進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的進(jìn)程，且預(yù)計(jì)初步的建議方案將于2023年3月底前提呈供考慮。
根據(jù)證券的信托契約及2022年3月票據(jù)和2022年3月人民幣票據(jù)各自契約的條款，證券、2022年3月票據(jù)及2022年3月人民幣票據(jù)的所有未償還本金額及其應(yīng)計(jì)未付分派或利息將于2023年3月6日的贖回日或到期日(視情況而定)到期并應(yīng)支付。截至本公告日期，該公司預(yù)期無法支付未償還本金額2億美元(就證券而言)、7.29億美元(就2022年3月票據(jù)而言)及人民幣15.9億(就2022年3月人民幣票據(jù)而言)及未償還分派或利息(視情況而定)(未支付證券、2022年3月票據(jù)及2022年3月人民幣票據(jù))。
未能于贖回日或到期時(shí)支付有關(guān)本金，及未能于在該等分派或利息到期日后的30天寬限期屆滿時(shí)支付該等分派或利息，均將構(gòu)成證券、2022年3月票據(jù)及2022年3月人民幣票據(jù)項(xiàng)下的違約事件。倘若違約事件發(fā)生(如30天寬限期失效)并持續(xù)，受托人或當(dāng)時(shí)尚未償還的證券及/或相關(guān)的優(yōu)先票據(jù)本金總額至少25%的持有人可通過向該公司及受托人發(fā)出書面通知，宣布證券及/或相關(guān)優(yōu)先票據(jù)的本金、溢價(jià)(如有)以及應(yīng)計(jì)未付分派或利息立即到期并應(yīng)支付(加速通知)。截至本公告日期，該公司未有接獲任何因未支付證券、2022年3月票據(jù)及2022年3月人民幣票據(jù)而導(dǎo)致的加速通知，且并無觸發(fā)下表所列證券條款的任何交叉違約。
關(guān)鍵詞： 正榮地產(chǎn) 06158
