久期財經(jīng)訊，高郵市建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司(Gaoyou City Construction Investment Development Group Co., Ltd.，簡稱“高郵建投發(fā)展集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：Gaoyou Construction Investment Development (BVI) Co., Ltd.
(資料圖片僅供參考)
擔保人：高郵市建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：6.00%
交割日：2023年3月7日
資金用途：用于項目建設(shè)和補充運營資本
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣
獨家全球協(xié)調(diào)人：興證國際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、國泰君安國際、民銀資本、淞港國際證券、中泰國際
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
關(guān)鍵詞： 高郵市建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司
