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中金公司(03908)發(fā)布公告，中國國際金融(國際)有限公司(以下簡稱“中金國際”)為公司直接持股的全資子公司。中金國際直接持有發(fā)行人100%的股權(quán)。發(fā)行人CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited于2016年5月5日設(shè)立了境外中期票據(jù)計劃。截至本公告披露日，該中期票據(jù)計劃下可發(fā)行的票據(jù)本金最高額為100億美元。中金國際作為發(fā)行人的唯一股東，為發(fā)行人在中期票據(jù)計劃下的發(fā)行提供擔保
發(fā)行人于2023年3月1日根據(jù)中期票據(jù)計劃發(fā)行中期票據(jù)(以下簡稱“本次發(fā)行”)，本次發(fā)行本金總額為12.5億美元，期限3年，票面利率為5.493%。本次發(fā)行后，發(fā)行人在中期票據(jù)計劃下已發(fā)行票據(jù)的本金總額合計為45億美元。
中金國際作為擔保人，為發(fā)行人本次發(fā)行項下的償付義務提供無條件及不可撤銷的保證擔保，擔保范圍包括票據(jù)本金、利息及票據(jù)和信托契據(jù)下的其他付款義務(以下簡稱“本次擔?！?。本次擔保金額為14.56億美元(含票據(jù)本金及利息)。
本次中期票據(jù)的發(fā)行金額為12.5億美元，將用于償還現(xiàn)有債務、補充公司營運資金及其他一般企業(yè)用途。被擔保人CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited為公司全資子公司中金國際的全資子公司，公司通過中金國際間接持有其100%股權(quán)，能夠及時掌握其償債能力，擔保風險可控。
