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久期財經(jīng)訊，中國太平保險控股有限公司(China Taiping Insurance Holdings Company Limited，簡稱“中國太平”，00966.HK，標普：BBB+ 負面,惠譽：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、PNC5、以美元計價的永續(xù)次級資本證券。(MANDATE)
上述債券的預(yù)期發(fā)行評級為BBB+(惠譽)。
本次發(fā)行已委托中金公司、匯豐銀行、工銀亞洲和摩根大通擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人，農(nóng)銀國際、中國銀行、建銀國際、招商證券(香港)、中信建投國際、中信證券、招銀國際、大華銀行擔任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，太平證券(香港)擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，安排于2023年2月28日召開一系列固定收益投資人電話會議。
關(guān)鍵詞： 中國太平保險控股有限公司
