久期財(cái)經(jīng)訊，東臺(tái)市城興投資發(fā)展有限公司(Dongtai Chengxing Investment Development Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“東臺(tái)城興投發(fā)”)發(fā)行Reg S、3年期、以歐元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押增信債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：東臺(tái)市城興投資發(fā)展有限公司
(相關(guān)資料圖)
SBLC提供人：江蘇銀行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“江蘇銀行”，600919.SH)鹽城分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：3700萬(wàn)歐元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.6%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.60%
息票率：4.60%
收益率：4.60%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年3月3日
到期日：2026年3月3日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項(xiàng)目融資和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為10萬(wàn)歐元/1000歐元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國(guó)金證券(香港)、淞港國(guó)際證券、中達(dá)證券、中國(guó)銀河國(guó)際(B&D)、國(guó)泰君安國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券、申萬(wàn)宏源(香港)、浦發(fā)銀行香港分行、廣發(fā)證券、天晟證券
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2586990090
關(guān)鍵詞： 中資美元債
