久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)光大銀行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“中國(guó)光大銀行”，06818.HK，穆迪：Baa2 穩(wěn)定,標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定,惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定)香港分行擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(PRICED)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：中國(guó)光大銀行股份有限公司香港分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa2 穩(wěn)定,標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定,惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB+/BBB(標(biāo)普/惠譽(yù))
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無抵押債券，歸屬于發(fā)行人的50億美元中期票據(jù)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)模：4億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：T+105bps區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：T+57bps
息票率：4.994%
收益率：4.994%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年3月2日
到期日：2026年3月2日
資金用途：一般融資用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國(guó)法
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：光大銀行香港分行、花旗集團(tuán)(B&D)、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、交通銀行、建銀(亞洲)、工銀(亞洲)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)銀行、交銀國(guó)際、建設(shè)銀行、中信銀行國(guó)際、光大證券國(guó)際、中金公司、民生銀行、中信建投國(guó)際、集友銀行、招商永隆銀行、信銀資本、東方匯理、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、華泰國(guó)際、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行、南洋商業(yè)銀行、法國(guó)外貿(mào)銀行、浦發(fā)銀行香港分行、浦銀國(guó)際、東亞銀行
ISIN：XS2526839092
關(guān)鍵詞： 中資美元債
