久期財經(jīng)訊，新昌縣交通投資集團有限公司(XINCHANG COUNTY TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED，簡稱“新昌交投集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：新昌縣交通投資集團有限公司
SBLC提供人：杭州銀行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.，簡稱“杭州銀行”，600926.SH)紹興分行
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：6.8億人民幣
期限：3年期
初始指導價：4.1%區(qū)域
息票率：3.90%
收益率：3.90%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年2月28日
到期日：2026年2月28日
資金用途：用于項目建設(shè)和一般公司用途
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法，香港特區(qū)法院的管轄區(qū)域除外
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：海通國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、中金公司、申萬宏源(香港)、招商永隆銀行、中泰國際、興證國際、國元證券(香港)、鼎鑫證券、淞港國際證券、浙商國際金融控股
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
