久期財(cái)經(jīng)訊，昆明產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.,簡(jiǎn)稱“昆明產(chǎn)投”)發(fā)行Reg S、2年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)債券。(PRICED)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：香港錦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)
擔(dān)保人：昆明產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)模：2.2億美元
期限：2年期
最終指導(dǎo)價(jià)：9.8%
息票率：9.8%
收益率：9.8%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年2月24日
到期日：2025年2月24日
資金用途：為現(xiàn)有的離岸債務(wù)進(jìn)行再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)、農(nóng)銀國(guó)際、申萬(wàn)宏源(香港)、復(fù)星國(guó)際證券、信銀資本
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華夏銀行香港分行、國(guó)泰君安國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2585673820
關(guān)鍵詞： 中資美元債
