久期財(cái)經(jīng)訊，贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.,簡(jiǎn)稱(chēng)“贛州城投集團(tuán)”，惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB-(惠譽(yù))
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：1.6億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)： 7.90% 區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：7.70%
息票率：7.70%
收益率：7.70%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年2月24日
到期日：2026年2月24日
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
資金用途：票據(jù)發(fā)行的凈收益或等值金額將根據(jù)國(guó)家發(fā)改委(NDRC)證書(shū)用于為合格項(xiàng)目融資和/或再融資
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中信建投國(guó)際(B&D)、興業(yè)銀行香港分行、申萬(wàn)宏源(香港)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：交銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、中國(guó)銀河國(guó)際、中金公司、興證國(guó)際、中信證券、信銀資本、國(guó)泰君安國(guó)際、國(guó)元證券(香港)、華泰國(guó)際、嘉實(shí)國(guó)際證券、華夏銀行香港分行、浦銀國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2589270953
關(guān)鍵詞： 中資美元債
