久期財經(jīng)訊，昆明產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.,簡稱“昆明產(chǎn)投”)擬發(fā)行Reg S、2年期、以美元計價的高級債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：香港錦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)
(資料圖片)
擔(dān)保人：昆明產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：2年期
最終指導(dǎo)價：9.8%
交割日：2023年2月24日
資金用途：為現(xiàn)有的離岸債務(wù)進行再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)、農(nóng)銀國際、申萬宏源(香港)、復(fù)星國際證券、信銀資本
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華夏銀行香港分行、國泰君安國際
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 昆明產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司
