久期財(cái)經(jīng)訊，交通銀行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，簡稱“交通銀行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)香港分行擬發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級無抵押票據(jù)。(FPG)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：交通銀行股份有限公司香港分行
發(fā)行人評級：穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A2(穆迪)
發(fā)行類型：高級無抵押、固定利率票據(jù)，歸屬于現(xiàn)有的中期票據(jù)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：2年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.50%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：2.97%
資金用途：補(bǔ)充運(yùn)營資本和一般公司用途
其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為100萬人民幣/10000人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中信銀行國際、建設(shè)銀行、光大銀行香港分行、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國際、招商永隆銀行、東方匯理、匯豐銀行(B&D)、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、渣打銀行
清算機(jī)構(gòu)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債
