久期財經(jīng)訊，贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.,簡稱“贛州城投集團(tuán)”，惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、35個月、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
發(fā)行人評級：惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定
SBLC提供人：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co., Ltd.，簡稱“郵儲銀行”，01658.HK)江西分行
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：35個月
初始指導(dǎo)價：6.10% 區(qū)域
交割日：2023年2月24日
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
資金用途：票據(jù)發(fā)行的凈收益或等值金額將根據(jù)國家發(fā)改委(NDRC)證書用于為合格項目融資和/或再融資
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中信建投國際(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：建銀國際、中金公司、海通銀行、海通國際、興業(yè)銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
