久期財(cái)經(jīng)訊，上海商業(yè)銀行有限公司(Shanghai Commercial Bank Limited，簡(jiǎn)稱“上海商業(yè)銀行”，穆迪：A1 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、10NC5、以美元計(jì)價(jià)的巴塞爾協(xié)議III合規(guī)二級(jí)資本次級(jí)票據(jù)。(IPG)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：上海商業(yè)銀行有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A3/BBB(穆迪/惠譽(yù))
類型：巴塞爾協(xié)議III合規(guī)二級(jí)資本次級(jí)票據(jù)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：10NC5
初始指導(dǎo)價(jià)：T+275bps區(qū)域
交割日：2023年2月28日
資金用途：加強(qiáng)銀行的資本基礎(chǔ)，并為銀行的營(yíng)運(yùn)及發(fā)展提供資金
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為25萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法，次級(jí)和抵消條款應(yīng)受香港特區(qū)法律管轄
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：花旗集團(tuán)、匯豐銀行(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：東方匯理、富國(guó)證券
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債 上海商業(yè)銀行有限公司
