久期財(cái)經(jīng)訊，淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司(Huaibei Public Utility Assets Operation Co.，簡(jiǎn)稱(chēng)“淮北公用事業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)自貿(mào)區(qū)離岸債。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司
SBLC提供人：中國(guó)工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China，簡(jiǎn)稱(chēng)“工商銀行”，01398.HK)安徽分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押增信債券
發(fā)行規(guī)模：6.4億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.00%
息票率：3.78%
收益率：3.78%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年2月23日
到期日：2026年2月23日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項(xiàng)目融資和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;香港特區(qū)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人：天風(fēng)國(guó)際(B&D)、工銀國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、交銀國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
