久期財(cái)經(jīng)訊，泰安市國(guó)泰民安投資集團(tuán)有限公司(Tai"an Guotai Minan Investment Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“泰安國(guó)泰民安投資集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押增信債券。(FPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：GTMA International Limited
擔(dān)保人：泰安市國(guó)泰民安投資集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：恒豐銀行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd,簡(jiǎn)稱“恒豐銀行”)泰安分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押增信有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：7.0%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：6.8%
交割日：2023年2月21日
資金用途：項(xiàng)目建設(shè)
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：淞港國(guó)際證券、中達(dá)證券、中國(guó)銀河國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：海通國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行、中信證券、申萬(wàn)宏源(香港)、國(guó)元證券(香港)、高山證券、浙商銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債
