久期財(cái)經(jīng)訊，淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司(Huaibei Public Utility Assets Operation Co.，簡(jiǎn)稱“淮北公用事業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司
SBLC提供人：中國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China，簡(jiǎn)稱“工商銀行”，01398.HK)安徽分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.00%
交割日：2023年2月23日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項(xiàng)目融資和補(bǔ)充營運(yùn)資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;香港特區(qū)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人：天風(fēng)國際(B&D)、工銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、交銀國際
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司
