久期財經(jīng)訊，秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)控股有限公司(Chindata Group Holdings Limited，簡稱“秦淮數(shù)據(jù)”，CD.US，惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定，穆迪：Ba2 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以美元計價的高級無抵押票據(jù)。(PRICED)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)控股有限公司
發(fā)行人評級：惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定，穆迪：Ba2 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：BBB-(惠譽(yù))
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：3億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：11.25%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：10.875%
息票率：10.50%
收益率：10.875%
發(fā)行價格：99.061
交割日：2023年2月23日
到期日：2026年2月23日
資金用途：此次發(fā)行凈收益將用于投資中國和海外數(shù)據(jù)中心，補(bǔ)充營運(yùn)資本和研發(fā)投資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;紐約法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：摩根士丹利(B&D)、瑞士信貸
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：星展銀行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債
