久期財經(jīng)訊，湖北農(nóng)谷實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(Hubei Agricultural Valley Industrial Group Co., Ltd.，簡稱“湖北農(nóng)谷實業(yè)集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、35個月、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：湖北農(nóng)谷實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
SBLC提供人：湖北銀行股份有限公司(Hubei Bank Corporation Limited，簡稱“湖北銀行” )
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押債券、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：5.78億人民幣
期限：35個月
最終指導(dǎo)價：4.95%
息票率：4.95%
收益率：4.95%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年2月21日
到期日：2026年1月21日
資金用途：用于項目建設(shè)及補(bǔ)充運(yùn)營資本
控制權(quán)變更回售：100%
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達(dá)證券、淞港國際證券、中國銀河國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國金證券(香港)、海通國際、中信證券、申萬宏源(香港)、信銀資本、興證國際、浙商銀行香港分行
其他條款：最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
