久期財(cái)經(jīng)訊，湖北農(nóng)谷實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(Hubei Agricultural Valley Industrial Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“湖北農(nóng)谷實(shí)業(yè)集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、35個(gè)月、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：湖北農(nóng)谷實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
SBLC提供人：湖北銀行股份有限公司(Hubei Bank Corporation Limited，簡(jiǎn)稱“湖北銀行” )
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：35個(gè)月
最終指導(dǎo)價(jià)：4.95%
交割日：2023年2月21日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
控制權(quán)變更回售：100%
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達(dá)證券、淞港國(guó)際證券、中國(guó)銀河國(guó)際證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國(guó)金證券(香港)、海通國(guó)際、中信證券、申萬(wàn)宏源(香港)、信銀資本、興證國(guó)際、浙商銀行香港分行
其他條款：最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 湖北農(nóng)谷實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
