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領(lǐng)展房產(chǎn)基金(00823)公布，建議以全面包銷方式按每個(gè)供股基金單位44.20港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)以5供1的基準(zhǔn)進(jìn)行供股，認(rèn)購(gòu)價(jià)較基金單位于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每個(gè)基金單位 62.80 港元折讓約 29.6%，以籌集約188億港元(扣除開支前，并假設(shè)未償可轉(zhuǎn)換債券未獲轉(zhuǎn)換)。預(yù)計(jì)供股所得款項(xiàng)凈額將用于償還現(xiàn)有債務(wù)、探索投資機(jī)遇及用作一般營(yíng)運(yùn)資本。
此外，管理人將向聯(lián)交所申請(qǐng)基金單位、票據(jù)、可轉(zhuǎn)債自 2023 年 2 月 13 日上午 9 時(shí)起該等證券在聯(lián)交所恢復(fù)交易。
供股將導(dǎo)致根據(jù)其各自條款及條件獲轉(zhuǎn)換之未償可轉(zhuǎn)換債券之各自轉(zhuǎn)換價(jià)作出調(diào)整，及將予發(fā)行之基金單位數(shù)目相應(yīng)作出調(diào)整。
于本公告日期，未償 2024 年可轉(zhuǎn)換債券之未償還本金總額為 787,000,000 港元，可于悉數(shù)轉(zhuǎn)換后按轉(zhuǎn)換價(jià)每個(gè)基金單位 109.39 港元轉(zhuǎn)換為合共 7,194,441 個(gè)基金單位。假設(shè)未償 2024 年可轉(zhuǎn)換債券于記錄日期或之前獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則在有關(guān)轉(zhuǎn)換后將予配發(fā)及發(fā)行之最多新基金單位數(shù)目將為 7,194,441 個(gè)基金單位，此將導(dǎo)致發(fā)行及配發(fā) 1,438,888 個(gè)額外供股基金單位。
于本公告日期，未償 2027 年可轉(zhuǎn)換債券之未償還本金總額為 3,300,000,000 港元，可于悉數(shù)轉(zhuǎn)換后按轉(zhuǎn)換價(jià)每個(gè)基金單位 61.92 港元轉(zhuǎn)換為合共 53,294,573 個(gè)基金單位。假設(shè)未償 2027 年可轉(zhuǎn)換債券于記錄日期或之前獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則在有關(guān)轉(zhuǎn)換后將予配發(fā)及發(fā)行之最多新基金單位數(shù)目將為 53,294,573 個(gè)基金單位，此將導(dǎo)致發(fā)行及配發(fā) 10,658,914 個(gè)額外供股基金單位。
關(guān)鍵詞： 領(lǐng)展房產(chǎn)基金 00823
