久期財(cái)經(jīng)訊，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“萬(wàn)達(dá)商業(yè)”，穆迪：Ba1 穩(wěn)定，標(biāo)普：BB+ 負(fù)面，惠譽(yù)：BB+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(FPG)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人： Wanda Properties Global Co. Limited
子公司擔(dān)保人：萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)投資有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)
維好協(xié)議及股權(quán)回購(gòu)承諾函提供人：大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司
維好協(xié)議及股權(quán)回購(gòu)承諾函提供人評(píng)級(jí)：穆迪：Ba1 穩(wěn)定，標(biāo)普：BB+ 負(fù)面，惠譽(yù)：BB+ 穩(wěn)定
萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司評(píng)級(jí)：穆迪：Ba3 穩(wěn)定，標(biāo)普：BB 負(fù)面，惠譽(yù)：BB 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：Ba3/BB(穆迪/惠譽(yù))
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：12.5%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：12.375%
交割日：2023年2月13日
到期日：2026年2月13日
資金用途：為現(xiàn)有債務(wù)再融資
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：新加坡交易所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人和牽頭經(jīng)辦人：瑞士信貸(B&D)
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司
