久期財(cái)經(jīng)訊，2月6日，上周iBoxx中資美元債投資級指數(shù)上漲0.77，投機(jī)級上漲2.75;iBoxx中資美元債投資級到期收益率下跌0.09%，投機(jī)級下跌0.45%。
上周，央行發(fā)布2022年四季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，2022年末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.69萬億元，同比增長3.7%，增速比三季度末高1.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年末高2.8個(gè)百分點(diǎn)。
(資料圖)
去年四季度房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速略有提升，或因政府出臺(tái)的一系列針對房地產(chǎn)市場的措施初見成效，優(yōu)質(zhì)房企的境內(nèi)融資渠道得到修復(fù)，行業(yè)環(huán)境整體回暖，市場信心逐步恢復(fù)。
一級發(fā)行
上周共有6家公司發(fā)行離岸債。
金融板塊有4家公司發(fā)行，其中港資企業(yè)香港按揭證券共發(fā)行19筆債券，分別以港元、人民幣和美元3個(gè)幣種計(jì)價(jià)，總發(fā)行規(guī)模折合約12億美元。
城投板塊僅1家公司發(fā)行。青島即墨城投首次亮相自貿(mào)區(qū)離岸債市場，以直接發(fā)行的方式定價(jià)一筆規(guī)模5.6億人民幣的高級債券，息票率6.2%。
華夏幸福上周五完成重組交割，根據(jù)美元債券協(xié)議安排重組方案，原債券的46.7%將以新債券1及現(xiàn)金提前償付的方式交割或支付，原債券的53.3%將以新債券2及新債券3交割。該公司存續(xù)美元債規(guī)模為49.6億美元，截至2023年1月31日，原債券的持有人中，共有持有面值46.82億美元債券的持有人在提交取得新債券分配所需必要文件后獲得新債券分配。
評級變動(dòng)
上周共有2家企業(yè)評級發(fā)生變動(dòng)。
出于商業(yè)原因，穆迪撤銷朗詩綠色管理和德信中國兩家房企公司家族評級。
2022年度，朗詩集團(tuán)連同其合營公司和聯(lián)營公司實(shí)現(xiàn)簽約銷售額(包括開發(fā)代建服務(wù)項(xiàng)目)約為人民幣222.96億元，簽約建筑面積約為114.02萬平方米;該集團(tuán)連同其合營公司和聯(lián)營公司實(shí)現(xiàn)簽約銷售額(包括開發(fā)代建服務(wù)項(xiàng)目)約為人民幣222.87億元，簽約建筑面積約為114.02萬平方米。
德信中國2022年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)累計(jì)合約銷售金額約人民幣361.00億元，累計(jì)合約銷售面積約197.3萬平方米。
債券要約
無
新增違約
無
二級市場
城投類美元債估值上行幅度前10：
城投類美元債估值下行幅度前10：
地產(chǎn)類美元債估值上行幅度前10：
地產(chǎn)類美元債估值下行幅度前10：
金融類美元債估值上行幅度前10：
金融類美元債估值下行幅度前10：
產(chǎn)業(yè)類美元債估值上行幅度前10：
產(chǎn)業(yè)類美元債估值下行幅度前10：
公司新聞
據(jù)媒體報(bào)道，綠景中國地產(chǎn)(00095.HK)LVGEM 12 03/10/23的持有人已經(jīng)于1月19日收到通知稱，公司已經(jīng)開始對該筆債券持有人的身份識(shí)別工作。該公司曾表示，公司一直在為該筆債券尋求解決方案，包括再融資、購要約、展期等。
交易商協(xié)會(huì)孔雀開屏系統(tǒng)顯示，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司關(guān)于發(fā)行2023年度第一期綠色中期票據(jù)的注冊報(bào)告，金額20億元，項(xiàng)目狀態(tài)為“預(yù)評中”。據(jù)募集說明書初稿，根據(jù)發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況和資金需求情況，全部用于綠色項(xiàng)目建設(shè)。
中國民生銀行發(fā)布了關(guān)于榮盛發(fā)展(002146.SZ)2020年度第一期中期票據(jù)未按期足額兌付本息的公告。公告內(nèi)容顯示，“20榮盛地產(chǎn)MTN001”(代碼：102001416)，應(yīng)于2023年1月23日兌付自2022年7月22日變更本期債券本息兌付安排后的第二期本金及相應(yīng)利息。截至兌付日，發(fā)行人未能按期足額兌付上述本息。
溫氏股份(300498.SZ)發(fā)布公告，自2023年1月3日至2023年1月17日，發(fā)行人在市場上回購了總額為19,810,000美元的GWFOOD 2.349 10/29/25票據(jù)，約占票據(jù)總本金的5.66%。
據(jù)媒體報(bào)道，大連萬達(dá)集團(tuán)正在洽談境外貸款融資相關(guān)事宜，用以償還下月到期的3.5億美元債。萬達(dá)將以公司境內(nèi)資產(chǎn)作為支持。
碧桂園(02007.HK)發(fā)布公告，該公司于中國注冊成立的全資附屬公司碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(碧桂園地產(chǎn))接獲由中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)發(fā)出日期為2023年1月29日的《接受注冊通知書》(中市協(xié)注[2023]MTN84號)，內(nèi)容關(guān)于擬由碧桂園地產(chǎn)于中國發(fā)行本金總額為人民幣200億元的中期票據(jù)經(jīng)已獲準(zhǔn)注冊。
路勁(01098.HK)子公司RKPF Overseas 2019 (A) Limited發(fā)布公告稱，公司已于2023年2月1日贖回所有2023年到期的未償還的息票率7.875%的有擔(dān)保高級票據(jù)(本金金額為400,000,000美元)，包括其本金金額以及截至到期日(但不包括)的應(yīng)計(jì)未付利息。
據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布信息，美的置業(yè)150億元中票、新城控股150億元中票、萬科337億元中票、新希望五新實(shí)業(yè)集團(tuán)10億元中票及中國鐵建房地產(chǎn)22億元中票獲得銀行間交易商協(xié)會(huì)接受注冊，總額669億元。
據(jù)寶龍頻道微信公眾號消息，2月3日，寶龍地產(chǎn)(01238.HK)與農(nóng)業(yè)銀行簽訂《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
據(jù)報(bào)道，2月3日，中駿集團(tuán)控股(01966.HK)與中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行簽訂《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》，近期中駿集團(tuán)已與總計(jì)11家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，累計(jì)獲得授信金額突破430億元。
據(jù)媒體報(bào)道，雅居樂(03383.HK)正在匯出資金，用以償付AGILE 5.75 01/02/25，該債券應(yīng)于1月2日付息。
華夏幸福(600340.SH)發(fā)布美元債券債務(wù)重組進(jìn)展公告，截至2023年1月31日，原債券的持有人中，共有持有面值46.82億美元債券的持有人在提交取得新債券分配所需必要文件后獲得新債券分配。
中國奧園(03883.HK)公布，于2023年1月6日，該公司間接全資附屬奧園商業(yè)及間接非全資附屬奧園城市更新分別向山東頤養(yǎng)健康集團(tuán)置業(yè)(集團(tuán))有限公司出售珠海奧園華富置業(yè)有限公司55%股權(quán)及5%股權(quán)，代價(jià)分別為約現(xiàn)金人民幣5.36億元及4870.21萬元，合計(jì)約5.844億元。
奧園集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，日前召開了“20奧園02”2023年度第一次債券持有人會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于豁免“20奧園02”2023年度第一次債券持有人會(huì)議提前通知義務(wù)及監(jiān)票相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于同意變更“20奧園02”第二年度利息兌付安排的議案》和《關(guān)于同意增加30個(gè)交易日寬限期的議案》。
泛?？毓?/strong>(000046.SZ)發(fā)布公告，2月2日，公司收到濟(jì)南中院作出的《執(zhí)行裁定書》和《拍賣通知》，主要內(nèi)容為：濟(jì)南中院擬于2023年3月14日10時(shí)至2023年3月15日10時(shí)止(延時(shí)的除外)在京東司法拍賣平臺(tái)拍賣被執(zhí)行人泛海控股持有的民生證券約34.7億股股權(quán)。
金科股份(000656.SZ)發(fā)布公告，公司收到股東廣東弘敏企業(yè)管理咨詢有限公司通知，其持有的公司股份480,581,582股將被執(zhí)行司法拍賣，占其持有公司股份數(shù)量的比例為100%，占公司股份總數(shù)的比例為9.0001%。
武漢天盈投資集團(tuán)有限公司公告稱，公司債券擔(dān)保人武漢當(dāng)代集團(tuán)的子公司當(dāng)代國際投資有限公司(簡稱“當(dāng)代國際”)發(fā)布美元票據(jù)違約公告稱，其發(fā)行的DANDAI 10.5 01/16/23，未能按時(shí)兌付本息并觸發(fā)交叉違約。
關(guān)鍵詞： 中資離岸債
