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萬達(dá)商業(yè)擬發(fā)行3年期美元高級(jí)無抵押債券,初始指導(dǎo)價(jià)12.5%區(qū)域:全球訊息

發(fā)布時(shí)間:2023-02-06 09:33:31        來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

久期財(cái)經(jīng)訊,大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.,簡稱“萬達(dá)商業(yè)”,穆迪:Ba1 穩(wěn)定,標(biāo)普:BB+ 負(fù)面,惠譽(yù):BB+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(IPG)

條款如下:

發(fā)行人: Wanda Properties Global Co. Limited


(相關(guān)資料圖)

子公司擔(dān)保人:萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、萬達(dá)地產(chǎn)投資有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)

維好協(xié)議及股權(quán)回購承諾函提供人:大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司

維好協(xié)議及股權(quán)回購承諾函提供人評(píng)級(jí):穆迪:Ba1 穩(wěn)定,標(biāo)普:BB+ 負(fù)面,惠譽(yù):BB+ 穩(wěn)定

萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司評(píng)級(jí):穆迪:Ba3 穩(wěn)定,標(biāo)普:BB 負(fù)面,惠譽(yù):BB 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí):Ba3/BB(穆迪/惠譽(yù))

類型:固定利率、高級(jí)無抵押債券

發(fā)行規(guī)則:Reg S

規(guī)模:美元基準(zhǔn)規(guī)模

期限:3年期

初始指導(dǎo)價(jià):12.5%區(qū)域

交割日:2023年2月13日

到期日:2026年2月13日

資金用途:為現(xiàn)有債務(wù)再融資

控制權(quán)變更回售:101%

其他條款:新加坡交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人和牽頭經(jīng)辦人:瑞士信貸(B&D)

清算機(jī)構(gòu):歐洲清算銀行/明訊銀行

關(guān)鍵詞: 大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司

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