久期財(cái)經(jīng)訊，青島市即墨區(qū)城市開發(fā)投資有限公司(Qingdao Jimo District Urban Development Investment Co., Ltd,簡(jiǎn)稱“青島即墨城投”)擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：青島市即墨區(qū)城市開發(fā)投資有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：6.5%區(qū)域
交割日：T+3
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中達(dá)證券、交銀國(guó)際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：興業(yè)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、海通銀行、招銀國(guó)際、淞港國(guó)際證券
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 青島市即墨區(qū)城市開發(fā)投資有限公司
