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山東黃金(01787)發(fā)布公告，有關(guān)該公司就擬收購目標(biāo)公司約20.93%的已發(fā)行股份訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。于2023年1月19日，該公司與賣方訂立補(bǔ)充協(xié)議，公司有條件同意購買，而賣方有條件同意出售待售股份，占目標(biāo)公司(銀泰黃金,000975.SZ)已發(fā)行股份的約20.93%，對(duì)價(jià)為人民幣127.6億元。
據(jù)悉，待售股份為中國銀泰及沈國軍分別持有4.01億股及1.8億股目標(biāo)公司股份，合共5.81億股，占目標(biāo)公司已發(fā)行股份的約20.93%。
目前在全球黃金市場(chǎng)“頭部集中”的大背景下，優(yōu)質(zhì)黃金資源進(jìn)一步向行業(yè)龍頭企業(yè)聚集。近年來，伴隨國際黃金巨頭的進(jìn)一步整合并購，國內(nèi)黃金企業(yè)也在不斷加大資源整合和兼并重組步伐。完成此次并購之后，位于中國黃金行業(yè)第一梯隊(duì)的山東黃金和銀泰黃金強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，從資產(chǎn)規(guī)模、黃金儲(chǔ)量、經(jīng)濟(jì)效益等各個(gè)方面，必將更進(jìn)一步奠定山東黃金在國內(nèi)黃金行業(yè)的龍頭地位，有效提升山東黃金在國際黃金市場(chǎng)中的品牌影響力和行業(yè)知名度。
截至2021年末，銀泰黃金合計(jì)總資源量(含地表存礦)礦石量10,194.17萬噸，金金屬量170.452噸，銀金屬量7,154.06噸，鉛+鋅金屬量107.64萬噸，銅金屬量6.35萬噸，錫金屬量1.82萬噸(上述資源儲(chǔ)量中部分儲(chǔ)量尚未經(jīng)評(píng)審)。截至2022年6月30日，銀泰黃金旗下五家礦山子公司共有15宗探礦權(quán)，探礦權(quán)的勘探范圍達(dá)159.63平方公里，主要礦山具備產(chǎn)出銀、銅、鉛、鋅、金等有色金屬和貴金屬大型礦區(qū)的優(yōu)勢(shì)條件，找礦潛力巨大，勘探前景非常廣闊。本次交易可以有效借助銀泰黃金探礦增儲(chǔ)潛力，進(jìn)一步提升山東黃金資源儲(chǔ)量，壯大資源獲取能力，擴(kuò)大山東黃金資產(chǎn)規(guī)模，加快實(shí)現(xiàn)成為國際一流黃金礦業(yè)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。
銀泰黃金2019年至2021年有色金屬礦採選業(yè)生產(chǎn)量分別為17,860.31噸、21,416.72噸和24,154.24噸，其中合質(zhì)金生產(chǎn)量分別為6.10噸、6.11噸和7.21噸，黃金產(chǎn)量和有色金屬產(chǎn)量增幅明顯，銀泰黃金也是國內(nèi)黃金礦山中毛利率較高的礦企。本次交易可以大幅提升該公司黃金產(chǎn)量和有色金屬產(chǎn)量，有效借助銀泰黃金擴(kuò)產(chǎn)增儲(chǔ)潛力，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)國內(nèi)黃金資源向頭部企業(yè)集中，加大產(chǎn)業(yè)規(guī)模化效應(yīng)，更好將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。
銀泰黃金旗下青海大柴旦金礦位于青海海西州，便于與山東黃金的控股股東山東黃金集團(tuán)公司旗下在青海的礦山、冶煉廠和地勘單位形成區(qū)域協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。銀泰黃金生產(chǎn)的合質(zhì)金可就近在山東黃金集團(tuán)公司旗下的青海昆侖黃金有限公司的冶煉廠冶煉，實(shí)現(xiàn)黃金生產(chǎn)、冶煉產(chǎn)業(yè)協(xié)同。銀泰黃金旗下玉龍礦業(yè)公司地處內(nèi)蒙古西烏珠穆沁旗境內(nèi)，附近有山東黃金集團(tuán)公司旗下的錫林郭勒盟阿爾哈達(dá)礦業(yè)有限公司、錫林郭勒盟白音呼布礦業(yè)有限公司、赤峰山金紅嶺有色礦業(yè)有限責(zé)任公司、赤峰山金銀鉛有限公司，可實(shí)現(xiàn)區(qū)域鉛鋅銀產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，打造在內(nèi)蒙的有色礦業(yè)基地。銀泰黃金生產(chǎn)的鉛精礦(含銀)、鋅精礦(含銀)可就近在山東黃金集團(tuán)公司旗下的赤峰山金銀鉛公司冶煉廠冶煉，降低冶煉成本、減少金屬損失。
此外，銀泰黃金旗下供應(yīng)鏈管理有限公司銀泰盛鴻地處上海，與山東黃金交易中心、山東黃金所屬的山金金控資本管理有限公司以及山東黃金集團(tuán)公司旗下的貿(mào)易公司可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，形成區(qū)域協(xié)同。本次交易將加強(qiáng)山東黃金與銀泰黃金之間的產(chǎn)業(yè)協(xié)同與區(qū)域協(xié)同，擴(kuò)大山東黃金資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力及黃金資源儲(chǔ)備，增強(qiáng)山東黃金在市場(chǎng)的綜合排名和市場(chǎng)影響力。
