久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，簡(jiǎn)稱“農(nóng)業(yè)銀行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定)香港分行發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司香港分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1 (穆迪)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)，歸屬于農(nóng)業(yè)銀行的150億美元中期票據(jù)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)模：25億人民幣
期限：2年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.5%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：2.97%
息票率：2.970%
收益率：2.970%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年1月30日
到期日：2025年1月30日
資金用途：一般企業(yè)用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
清算系統(tǒng)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)業(yè)銀行香港分行、農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)銀行、中銀(香港)、交通銀行、建銀(亞洲)、光大銀行香港分行、中金公司、集友銀行、中信建投國(guó)際、中信證券、招商永隆銀行、海通國(guó)際、匯豐銀行(B&D)、工銀(亞洲)、工銀新加坡、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、渣打銀行
ISIN：HK0000904661
關(guān)鍵詞： 中資美元債
