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中金公司(03908)發(fā)布公告，根據(jù)《中國國際金融股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告》，該公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(本期債券)的發(fā)行規(guī)模為不超過50億元(含50億元)，本期債券分為兩個品種，品種一為3年期，附第2年末票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán);品種二為5年期，附第3年末票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。
本期債券引入品種間回撥選擇權(quán)，回撥比例不受限制，主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行金額內(nèi)決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)，即減少其中一個品種的發(fā)行規(guī)模，同時對另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相同金額，單一品種最大撥出規(guī)模不超過其最大可發(fā)行規(guī)模的100%，發(fā)行價格100元/張，采取面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及相關(guān)管理辦法規(guī)定的專業(yè)投資者詢價配售的方式發(fā)行。
據(jù)悉，本期債券發(fā)行工作已于2023年1月17日結(jié)束，發(fā)行結(jié)果如下：品種一最終發(fā)行規(guī)模為10億元，票面利率為3.00%;品種二最終發(fā)行規(guī)模為30億元，票面利率為3.18%。
