久期財(cái)經(jīng)訊，上海金茂投資管理集團(tuán)有限公司(SHANGHAI JINMAO INVESTMENT MANAGEMENT GROUP CO., LTD.，簡(jiǎn)稱(chēng)“上海金茂投資管理”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：上海金茂投資管理集團(tuán)有限公司
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：20.5億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.20%
最終指導(dǎo)價(jià)：4.00%
息票率：4.00%
收益率：4.00%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年1月19日
到期日：2026年1月19日
資金用途：票據(jù)發(fā)行的凈收益將用于在相關(guān)政府機(jī)構(gòu)允許的范圍內(nèi)對(duì)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中信建投國(guó)際、中信證券
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)銀國(guó)際、交通銀行、民生銀行香港分行、招商永隆銀行、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
