久期財經(jīng)訊，紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司(SHAOXING PAOJIANG VENTURE CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO., LTD.，簡稱“紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設(shè)發(fā)展”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
(資料圖片僅供參考)
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，簡稱“上海銀行”，601229.SH)杭州分行
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：5.08億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：3.95%
息票率：3.95%
收益率：3.95%
發(fā)行價格：100
控制權(quán)變更回售：100%
交割日：2023年1月18日
到期日：2026年1月18日
資金用途：用于項目融資和補充運營資金
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬元人民幣/1萬元人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司、中信建投國際、國信證券(香港)、國金證券(香港)
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
關(guān)鍵詞： 紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
