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中國鐵建(01186)發(fā)布公告，于2019年12月18日，公司與太平人壽、誠通工銀基金、交銀投資、光大金甌、中銀資產(chǎn)、農銀投資、建信投資及鑫麥穗投資八名投資者以及各標的公司分別訂立投資協(xié)議，實施市場化債轉股。據(jù)此，投資者分別同意按照各投資協(xié)議的條款及條件，以現(xiàn)金方式向標的公司進行增資，增資金額合計人民幣110億元。
本次市場化債轉股實施以來，公司和標的公司的債務水準和資產(chǎn)負債率得到有效改善，資金成本有所降低，有力地保障了公司及標的公司業(yè)務的健康發(fā)展;同時，投資者派駐董事積極參與公司決策，完善公司治理，對標的公司穩(wěn)健經(jīng)營產(chǎn)生了積極影響。
由于在增資日后36個月內未啟動后續(xù)重組安排，2023年1月13日，公司、標的公司分別與投資者簽署了《投資協(xié)議的補充協(xié)議》，將原有關后續(xù)重組期限的條款由增資日(2019年12月24日)后36個月內，修訂為增資日后72個月內，協(xié)議主要內容如下：
在增資日后72個月內，各方協(xié)商后，公司可以以公司向投資者定向發(fā)行的公司股票為對價收購投資者所持有的標的股權，在該項換股交易中，標的股權的定價及公司股票的發(fā)行價格均按資本市場的行業(yè)慣例本著公平合理的原則確定。
于本公告日期，公司未就上述后續(xù)重組達成任何具體方案或具體協(xié)議。公司將根據(jù)香港上市規(guī)則適用規(guī)定適時履行合規(guī)義務。
