久期財(cái)經(jīng)訊，醴陵市淥江投資控股集團(tuán)有限公司(Liling Lujiang Investment Holding Group Co., Ltd., 簡(jiǎn)稱“醴陵淥江集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：醴陵市淥江投資控股集團(tuán)有限公司
備用信用證(SBLC)提供人：長(zhǎng)沙銀行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.,簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙銀行”，601577.SH)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.6%
交割日：2023年1月19日
到期日：2026年1月19日
資金用途：用于陶子湖綜合體項(xiàng)目施工
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：最小面額/增量為2000萬(wàn)人民幣/100萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國(guó)際(B&D)、東吳證券(香港)、中泰國(guó)際、中達(dá)證券、工銀亞洲
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、鼎鑫(證券)、東海國(guó)際、艾德金融、聯(lián)合證券、金奧證券、淞港國(guó)際證券
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
