久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡(jiǎn)稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定，標(biāo)普：A 穩(wěn)定)新加坡分行發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押碳中和主題綠色債券。(BOOKSTATS)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：中國(guó)工商銀行股份有限公司新加坡分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 穩(wěn)定，標(biāo)普：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1(穆迪)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、碳中和主題綠色債券，歸屬于工商銀行的200億美元全球中期票據(jù)(GMTN)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：25億人民幣
期限：2年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.50%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：3.00%
息票率：3.00%
收益率：3.00%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年1月19日
到期日：2025年1月19日
資金用途：發(fā)行凈收益將用于為工商銀行綠色債券框架下定義的合格綠色資產(chǎn)進(jìn)行融資和/或再融資
框架外部審查：Sustainalytics和北京中財(cái)綠融咨詢有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)
對(duì)綠色票據(jù)的第三方認(rèn)證和評(píng)估：1)北京中財(cái)綠融咨詢有限公司根據(jù)中國(guó)相關(guān)境內(nèi)綠色債券標(biāo)準(zhǔn)的要求，發(fā)布了該等債券的潛在合格綠色資產(chǎn)池的第三方評(píng)估報(bào)告;2)香港品質(zhì)保證局簽發(fā)預(yù)發(fā)行階段證書
其他條款：香港交易所、納斯達(dá)克迪拜證券交易所和新交所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、東方匯理(B&D)、星展銀行、瑞穗證券和渣打銀行
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：澳新銀行、交通銀行、建銀新加坡、中信銀行國(guó)際、光大銀行香港分行、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國(guó)際、中信證券、花旗集團(tuán)、招商永隆銀行、民銀資本、匯豐銀行、三菱日聯(lián)證券和日興證券
綠色結(jié)構(gòu)顧問(wèn)：東方匯理
清算機(jī)構(gòu)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：HK0000898921
認(rèn)購(gòu)情況：
最終認(rèn)購(gòu)訂單超91.45億人民幣，來(lái)自69個(gè)賬戶。
投資者地域分布：亞洲95.00%，歐洲、中東和非洲地區(qū)5.00%
投資者類型分布：銀行79.00%，資產(chǎn)/基金管理公司,14.00%，證券公司5.00%，保險(xiǎn)2.00%
關(guān)鍵詞： 中國(guó)工商銀行股份有限公司
