久期財(cái)經(jīng)訊，濟(jì)南章丘控股集團(tuán)有限公司(Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“濟(jì)南章丘控股”)發(fā)行Reg S、364天、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(PRICED)
(相關(guān)資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：金龍山實(shí)業(yè)(英屬維爾京群島)有限公司(Golden Dragon Mountain Trading (BVI) Co., Limited)
擔(dān)保人：濟(jì)南章丘控股集團(tuán)有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押有擔(dān)保票據(jù)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：1.15億美元
期限：364天
最終指導(dǎo)價(jià)：8.5%
息票率：8.50%
收益率：8.50%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年1月18日
到期日：2024年1月17日
資金用途：為現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資
控制權(quán)變更回售：101%
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
其他條款：香港交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國(guó)法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：國(guó)泰君安國(guó)際、銀河國(guó)際、東興證券(香港)、國(guó)聯(lián)證券國(guó)際、鑫元證券、淞港國(guó)際證券
ISIN：XS2572133580
關(guān)鍵詞： 中資美元債
